Wybierasz CRM? – zadaj sobie TE PYTANIA

Wybór systemu CRM to kluczowy element strategii biznesowej każdej firmy. Zrozumienie procesu wyboru CRM (zaczynając od oceny potrzeb biznesowych, poprzez identyfikację wymagań CRM, aż po końcowy wybór) jest niezbędne dla optymalizacji operacji i osiągnięcia wysokiego zwrotu z inwestycji.

Ocena potrzeb i celów biznesowych

Pierwszym krokiem w wyborze CRM jest zrozumienie własnych potrzeb i celów biznesowych organizacji. Wybór CRM, który najlepiej odpowiada na te potrzeby, pomoże Twojej firmie osiągnąć założone cele.

1. Zrozum swoje cele biznesowe: Czy chcesz zwiększyć sprzedaż? Czy chcesz poprawić obsługę klienta? Czy chcesz zautomatyzować swoje procesy biznesowe? Określenie celów biznesowych pomoże Ci zrozumieć, czego potrzebujesz od CRM.
2. Oceń swoje potrzeby: Jakie procesy biznesowe chcesz usprawnić? Jakie informacje o klientach są dla Ciebie najważniejsze? Które funkcje CRM są dla Ciebie najważniejsze? Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci lepiej zrozumieć swoje potrzeby i pomogą Ci w wyborze CRM.

Identyfikowanie Waszych wymagań odnośnie CRM

Po zrozumieniu potrzeb i celów biznesowych, kolejnym krokiem jest identyfikacja wymagań. Wybór CRM powinien zależeć od specyficznych wymagań Waszej firmy.

1. Funkcjonalność CRM: Jakie funkcje powinien mieć CRM? Czy potrzebujesz narzędzia do zarządzania kontaktami, prognozowania sprzedaży, automatyzacji marketingu, czy obsługi klienta? A może wszystko na raz? 
2. Integracja z innymi systemami: Czy CRM musi być zintegrowany z innymi systemami, które już używasz, takimi jak e-mail, księgowość, marketing?
3. Bezpieczeństwo danych: Czy CRM oferuje wystarczający poziom bezpieczeństwa dla Twoich danych? Czy spełnia wszystkie wymagania prawne i regulacyjne? Jest zgodny z RODO?

Badanie i ocena funkcjonalności CRM

Dopiero po zidentyfikowaniu celów i wymagań, następnym krokiem jest badanie dostępnych na rynku opcji CRM i ich ocena. Wybór CRM powinien zależeć od tego, które z nich najlepiej spełniają Twoje wymagania.

1. Badanie rynku: Przeglądaj strony internetowe różnych dostawców CRM, czytaj artykuły i recenzje, aby zrozumieć, co każdy z nich oferuje.
2. Porównanie opcji: Porównaj funkcje, ceny, opinie użytkowników i wsparcie techniczne różnych CRM, aby zrozumieć, które z nich najlepiej spełniają Twoje wymagania.

Wybór CRM jest ważnym krokiem w strategii biznesowej. To decyzja, która może znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną, zadowolenie klientów i ostatecznie na zyski firmy. 

Z drugiej strony wybór nieodpowiedniego CRM będzie zostawiał Was w tyle za konkurencją, która lepiej przeprowadziła cały proces wyboru i wdrożenia CRM. 

Dlatego kluczowe jest zrozumienie potrzeb firmy (klientów i pracowników), a także celów biznesowych i dokładne zbadanie dostępnych opcji.

Porównanie Dostawców i Rozwiązań CRM

Wybór CRM, który spełnia Twoje wymagania, może być skomplikowany. Porównanie różnych dostawców i rozwiązań CRM jest ważnym krokiem w tym procesie.

1. Portfolio dostawców: Sprawdź, jakie rozwiązania oferują poszczególni dostawcy. Czy są one dostosowane do Twojej branży? Czy dostawca ma doświadczenie w pracy z firmami o podobnym profilu działalności?
2. Sprawdź nasz aktualny ranking systemów CRM. 
3. Porównanie funkcji: Porównaj funkcje różnych systemów CRM. Czy spełniają Twoje wymagania? Czy oferują dodatkowe funkcje, które mogą być dla Ciebie korzystne?
4. Wsparcie techniczne: Jakie jest wsparcie techniczne oferowane przez dostawcę? Czy jest dostępne 24/7? Czy jest w języku polskim?

Przegląd modeli cenowych i czynników kosztowych

Koszt jest kluczowym czynnikiem przy wyborze CRM.

1. Modele cenowe: Zrozumienie modelu cenowego CRM jest kluczowe. Czy płacisz za użytkownika, czy za funkcje? Czy na Twój pakiet cenowy są nałożone limity użytkowania? 
2. Dodatkowe koszty: Czy są jakiekolwiek ukryte koszty, takie jak opłaty za wsparcie techniczne, szkolenia lub aktualizacje?
3. ROI: Pamiętaj, że najtańsze rozwiązanie nie zawsze jest najlepsze. Wybierz CRM, które przyniesie największy zwrot z inwestycji.

Sprawdzanie opinii użytkowników i referencji

Na koniec, ale nie mniej ważne, zawsze warto sprawdzić opinie innych użytkowników i referencje.

1. Opinie użytkowników: Przeczytaj opinie innych użytkowników o CRM, które rozważasz. Jakie są ich doświadczenia? Czy są zadowoleni z funkcji, wsparcia technicznego i wartości za cenę?
2. Referencje: Sprawdź, czy dostawca CRM może dostarczyć referencje od innych klientów lub konkretne case study z wdrożenia systemu. Czy są firmy, które korzystają z tego CRM i są zadowolone? Spróbuj ich poszukać. 

Mam nadzieję, że ten przewodnik pomoże Ci zadać sobie odpowiednie pytania i ostatecznie podjąć mądrzejszą decyzję odnośnie inwestycji w CRM.